從２００４年以來，鋼鐵行業(yè)處于宏觀調(diào)控的風(fēng)口浪尖，相關(guān)的政策措施不斷出
現(xiàn)，以“鐵本事件”為起始的鋼鐵行業(yè)調(diào)控風(fēng)暴斷斷續(xù)續(xù)持續(xù)了接近四年，但是與當(dāng)
局給鋼鐵行業(yè)降溫的調(diào)控初衷相反，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)逆勢而起，在短短的時間內(nèi)，國內(nèi)
鋼鐵行業(yè)已經(jīng)通過鋼材大量出口在國際上確立了鋼材“中國制造”的地位，而且通過
鋼材出口為國家的貿(mào)易順差作出了巨大的“貢獻”。從最近幾年的形勢看，幾乎每年
鋼鐵行業(yè)都會引起國際國內(nèi)的關(guān)注，進而遭受調(diào)控的重劍所指。今年就是由于不斷飛
增的鋼材出口引發(fā)了當(dāng)局對鋼鐵行業(yè)的再次調(diào)控，兩次調(diào)降鋼材出口退稅稅率，對于
低端鋼材甚至實行出口加稅５％－１０％的政策，對于鋼材出口企業(yè)甚至實行自動登
記措施，如果這一系列政策組合不能取得效果，下一步將實行出口配額制度，這將對
目前國際化趨勢日趨明顯的鋼鐵行業(yè)造成毀滅性的打擊，下半年鋼鐵行業(yè)究竟何去何
從，還將拭目以待。
投資減少和產(chǎn)能大增的雙向悖論
從投資結(jié)構(gòu)看，２００６年１２月末，在建施工項目計劃總投資６８６０．５６
億元，其中煉鐵項目、煉鋼項目、鋼加工項目分別占５．９４％、３３．３１％、６
０．７５％。說明投資的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移到鋼材深加工和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來，符合國家
宏觀調(diào)控的方向。
另據(jù)統(tǒng)計，２００６年納入統(tǒng)計的大中型鋼鐵企業(yè)總能耗１９７７９．０５萬噸，
比上年同期增加１５４０．５５萬噸標煤，增長８．４５％，比粗鋼產(chǎn)量增幅低１０．
０３個百分點。
２００６年我國鋼鐵的生產(chǎn)和消費都已經(jīng)占到全球的３０％以上。其中，粗鋼產(chǎn)
量占全球產(chǎn)量的３３．７９％，生鐵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的４６．６％；鋼鐵市場粗鋼表
觀消費量也已經(jīng)占到全球消費總量的３０．９８％。
據(jù)統(tǒng)計，２００６年我國生產(chǎn)粗鋼４１８７８．２萬噸，比上年增加６５３３．
２５萬噸，增長１８．４８％；生產(chǎn)生鐵４０４１６．７萬噸，比上年增加６６７５．
５７萬噸，增長１９．７８％，全年國內(nèi)市場粗鋼消費量３９８０５萬噸，比上年增
長１３％。
今年１月～４月份，內(nèi)地鋼鐵業(yè)生產(chǎn)與消費量持續(xù)增長，但增速放緩。據(jù)權(quán)威預(yù)
測，隨著國家對鋼鐵投資宏觀調(diào)控效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，今年國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增速將不再維持
前幾年２０％的高增長，受投資下降影響，增產(chǎn)力減弱，預(yù)計粗鋼增長約１３％，鋼
鐵產(chǎn)量５．３億噸左右。
數(shù)據(jù)顯示，今年１月～４月份，內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量約１．５億噸，比去年同期增長２
１．１９％；生鐵產(chǎn)量約１．４億噸，比去年同期增長１８．０６％；鋼材產(chǎn)量約１．
７億噸，同比增長２４．３５％。盡管生產(chǎn)持續(xù)增長，但增幅開始明顯回落。
隨著鋼鐵行業(yè)投資增長速度的下降和投資結(jié)構(gòu)的增長，鋼鐵供給的速度在２００
７年將不會超過７０００萬噸。同時２００７年的鋼材消費依舊與我國經(jīng)濟依舊向好，
經(jīng)濟增長模式不發(fā)生重大變化，鋼材消費強度也將不會出現(xiàn)重大變化，消費將繼續(xù)保
持樂觀形勢，維持在１３％～１５％的水平。
隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴大，我國鋼鐵行業(yè)也越來越呈現(xiàn)出原材料和市場“兩
頭在外”的格局。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，２００６年我國進口鋼材１８５１萬噸，平均到岸價
格每噸１０７１．１８美元，出口鋼材４３０１萬噸，平均離岸價格每噸６１０．２
美元，差價每噸４６０．９８美元。專業(yè)人士認為，廉價成了我國出口鋼材的代名詞，
我國鋼材出口均價僅為進口均價的一半左右。我國大量出口的鋼材產(chǎn)品以鋼坯和長材
等初級產(chǎn)品為主，檔次和質(zhì)量比較低，而大量高端鋼材產(chǎn)品仍然依賴進口。
由此可見，目前國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的矛盾只是暫時的，相對的，發(fā)展中存在的問題要
發(fā)展來解決，相信在一些列的政策措施的調(diào)控下，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)以及鋼鐵市場價格將
維持平穩(wěn)，但是短期的政策風(fēng)險必須注意。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策深化實施
針對鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩，此次調(diào)控的目標是嚴格控制鋼鐵工業(yè)新增產(chǎn)能，加快
淘汰落后生產(chǎn)能力。其中，２００６－２０１０年，將淘汰約１億噸落后煉鐵生產(chǎn)能
力，２００７年前淘汰５，５００萬噸落后煉鋼能力。同時，計劃建成曹妃甸等沿海
鋼鐵基地；加快兼并重組，形成２－３個３，０００萬噸級、若干個千萬噸級的大型
鋼鐵集團。
發(fā)改委表示，在具體措施上，對不符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和未經(jīng)審批核準的項目，將
不辦理相關(guān)手續(xù)；各地要停止違規(guī)項目建設(shè)；２００７年前重點淘汰２００立方米及
以下高爐、２０噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的落后能力；２０１０年前淘汰３００立方米及
以下高爐等落后裝備的能力。作為配套政策，從２００６年１０月１日起，對２００
５年８月以后建設(shè)的１０００立方米以下高爐和１２０噸以下轉(zhuǎn)爐，作為限制類企業(yè)，
提高差別電價。但是，有專家認為，如果占全國鋼產(chǎn)量一半以上的轉(zhuǎn)爐都改成１２０
噸以上，必將帶來能耗、物耗大量增加。同時，企業(yè)在技術(shù)改造時為達到政策規(guī)定的
１２０噸以上轉(zhuǎn)爐，必然導(dǎo)致產(chǎn)能大量擴張，與宏觀調(diào)控的目的不符。”
繼２００６年６月１４日，國家發(fā)改委、國家環(huán)保總局等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鋼
鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》后，曾專門下文給河北省發(fā)改委，要
求有關(guān)部門針對省內(nèi)鋼鐵工業(yè)盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)，鋼鐵產(chǎn)能過度擴張的現(xiàn)象
進行專門清理，此后全面淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能工作的序幕拉開。
在此次會議上，北京、河北、山西、遼寧、江蘇、浙江、江西、山東、河南、新
疆這１０個主要產(chǎn)鋼省（區(qū)、市）與國家發(fā)改委簽訂了《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能
力責(zé)任書》。國家發(fā)改委要求，這１０個省（區(qū)、市）制訂具體的實施方案，并與有
關(guān)企業(yè)簽訂責(zé)任書，督促限期關(guān)停和淘汰；充分發(fā)揮法律手段在關(guān)停和淘汰中的作用，
把好土地、信貸、環(huán)保和市場準入關(guān)，做到依法關(guān)閉，依法淘汰，依法監(jiān)督。據(jù)記者
了解，僅河北、山西、河南、江蘇、山東５省現(xiàn)有落后煉鐵產(chǎn)能占全國落后煉鐵總能
力７０％，落后煉鋼能力占全國落后煉鋼總能力５０％。這１０個省（區(qū)、市）今年
要關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力２２５５萬噸、落后煉鋼能力２４２３萬噸。
淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能，在政策措施方面，國家相關(guān)部門采取了互相聯(lián)動的政策“組
合拳”。利用稅收和價格杠桿進行調(diào)控，對鋼坯、焦炭等初級產(chǎn)品和部分低附加值鋼
材，考慮加征出口暫定關(guān)稅，進一步減少高消耗、高污染產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。對列入
關(guān)停和淘汰范圍的落后產(chǎn)能，實行更嚴格的差別電價政策，進一步壓縮落后產(chǎn)能的利
潤空間。在市場準入管理方面，對在建和擬建的鋼鐵項目，要按照土地使用、環(huán)境保
護等方面的法律法規(guī)，依據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，嚴格審核評估。
在淘汰落后產(chǎn)能的工作中，同時采取了環(huán)境容量置換的方法。、對主動關(guān)停和淘
汰落后產(chǎn)能并取得明顯成效的地方，國家在核準擬建項目時優(yōu)先予以考慮；對不能履
行責(zé)任書承諾、按要求關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能的地方，不再核準新的項目。大型鋼鐵企
業(yè)建設(shè)新的結(jié)構(gòu)調(diào)整項目，首先必須承諾淘汰相當(dāng)能力的落后產(chǎn)能，才能進入核準程
序；項目核準后要逐步壓縮落后產(chǎn)能，在投產(chǎn)時完全關(guān)停。所有這些工作，都要依據(jù)
國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策來進行。小鋼鐵為一些地方稅收和就業(yè)起過一定作用，依法
淘汰時可對這些地方在經(jīng)濟上給予必要的支持。地方自行批準的項目淘汰時，也應(yīng)由
地方對企業(yè)在經(jīng)濟上給予必要的支持。中央和地方財政在向下一級轉(zhuǎn)移支付時，應(yīng)考
慮關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能的因素，適當(dāng)予以傾斜。對高耗能產(chǎn)品落實差別電價政策后的
價差收入，全部留給地方用于淘汰落后產(chǎn)能。
從目前的政策環(huán)境看，下半年推進全國淘汰落后產(chǎn)能的工作不會再是紙上文章，
而將按照各地方提報的落后產(chǎn)能名單按圖索驥，有的放矢，相關(guān)的推進進度直接和地
方政府的政績考核掛鉤，必然加快落后產(chǎn)能的淘汰速度，下半年的鋼鐵產(chǎn)能和需求還
將保持相對的平衡。
鋼材出口增速減緩
針對國內(nèi)鋼鐵業(yè)出口熱度不減、調(diào)控效果不明顯的狀況，國家發(fā)改委表示將繼續(xù)
抑制鋼材出口的過快增長。今年一季度，國內(nèi)鋼鐵業(yè)一面是頻頻調(diào)整出口政策，一面
是仍然強勁的出口形勢。今年一季度，鋼材、鋼坯出口折粗鋼１６８１萬噸，同比增
長１１６％。國家發(fā)改委經(jīng)濟運行局發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)一季度經(jīng)濟運行形勢分析》稱，
國際市場需求旺盛是刺激國內(nèi)產(chǎn)能釋放的重要因素。
去年末，一些咨詢分析機構(gòu)認為今年中國鋼材出口總量將會有所回調(diào)，全年出口
量估計在３０００萬噸左右。但今年前４個月的實際出口量已超過２０００萬噸。而
且，一直被視作出口數(shù)量“合理標尺”的“在鋼鐵總產(chǎn)量中占比不超過１０％”的界
限也在被打破。去年中國鋼鐵出口總量占總產(chǎn)量的９．２％。而據(jù)一些機構(gòu)的測算，
今年前４個月這個占比已沖破至１２．４％，４月份更是達到了１５．５％。
據(jù)分析，在出口政策的總體框架中，大部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率歸零，表明國家
不鼓勵高耗能、高污染及資源類產(chǎn)品過度出口的堅決態(tài)度和明確定位；對８０多種鋼
鐵產(chǎn)品實施出口征稅，是設(shè)定了鋼鐵出口的“成本門檻”；再加上國家近期強力推行
的關(guān)停和淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能的進程，是在生產(chǎn)和出口“兩道閘門”上同時限制低效產(chǎn)
品的過量釋放。對高檔鋼鐵產(chǎn)品和特鋼品種，將適當(dāng)保留出口退稅，鼓勵結(jié)構(gòu)調(diào)整。
同時國家對部分鋼鐵產(chǎn)品實施出口許可管理，這將有效監(jiān)控鋼材出口，改變目前
鋼材出口混亂的局面，協(xié)調(diào)鋼材出口秩序。據(jù)市場人士分析，目前實行的還是一般許
可管理，尚未在出口數(shù)量和出口資質(zhì)標準的重新認定上作出明確規(guī)定。今后如果有必
要，出口許可管理進一步深入的政策空間“尚有不小的余地”。在許可管理的基礎(chǔ)上，
鋼材出口的預(yù)警機制將進一步完善，對鋼材出口進行總體協(xié)調(diào)，把握合理節(jié)奏，以免
出現(xiàn)國際貿(mào)易中的被動局面。
如果５月份以后中國鋼材月出口量回落至５００萬噸的水平，那意味著后期每月
將有２００萬噸的資源回流至國內(nèi)，這些資源可能會對國內(nèi)鋼材市場構(gòu)成壓力。鋼材
出口在政府不支持，國際貿(mào)易摩擦頻頻發(fā)生的情況下持續(xù)高增幅出口，對國家的整體
經(jīng)濟運行環(huán)境造成嚴重壓力，所以受到政策重壓，中國市場是個“政策市”。這是毫
無疑問的，但是如果在某個特定行業(yè)上，政策和市場爆發(fā)尖銳沖突，在目前市場環(huán)境
還不完善的情況下，打壓，所屬商品的價格必將出現(xiàn)不可避免的大幅波動，這是所謂
的系統(tǒng)風(fēng)險，不可不防。
從以上三個角度看下半年的鋼鐵行業(yè)宏觀大勢，有喜有憂，行業(yè)投資的減少其實
意味著鋼鐵消費量的減少，因為鋼鐵行業(yè)投資本身需要消費大量鋼材。而產(chǎn)能釋放還
將維持一段時間，前兩年的投資高峰下形成的產(chǎn)能將持續(xù)釋放，產(chǎn)能釋放的沖動不會
因為一兩個政策而消除，高產(chǎn)能和消費強度持續(xù)釋放已經(jīng)成為中國鋼鐵行業(yè)的標志特
性。下半年的出口形勢由于政策效應(yīng)會有一定降溫，但是依照以往的經(jīng)驗，短期內(nèi)不
可能有哪個國家或者地區(qū)能有這么巨大的鋼鐵產(chǎn)能能填補中國減少出口造成的市場空
缺，短期內(nèi)國際市場由于供需失衡必然拉高國際市場鋼材價格，拉高的國際市場鋼材
價格又和國內(nèi)鋼材拉高價格差距，出口動力又將恢復(fù)，從根本意義意義上解決鋼材出
口問題是不可能的，下半年國內(nèi)鋼材市場不會出現(xiàn)大幅下滑的行情，隨著市場心態(tài)的
穩(wěn)定，鋼材價格的穩(wěn)定也是指日可期的，不必人為的恐慌價格的下滑。
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