一季度行業(yè)運(yùn)行特別報(bào)道．建材篇
受建筑施工季節(jié)性及春節(jié)長(zhǎng)假的影響，一季度通常不是建材行業(yè)的消費(fèi)旺季。一季度，我國(guó)建材工業(yè)總體繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)，特別是和去年第四季度相比，建材生產(chǎn)增速有所回升，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于其它原材料工業(yè)。但是，和去年同期相比，受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，多數(shù)建材產(chǎn)品生產(chǎn)增速明顯回落，銷(xiāo)售明顯下滑，出口大幅下降，效益也出現(xiàn)下滑勢(shì)頭。
雖然國(guó)家4萬(wàn)億元投資的啟動(dòng)及實(shí)施也存在一定的時(shí)滯性，但已開(kāi)始對(duì)大型建材企業(yè)特別是大型水泥企業(yè)產(chǎn)生明顯的影響。在建材工業(yè)主要行業(yè)中，除磚瓦及建筑砌塊繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)外，多數(shù)行業(yè)前兩個(gè)月的增長(zhǎng)都是近年來(lái)最低水平，其中出口比重較大的建筑技術(shù)玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷和玻璃纖維制品增速下降尤為明顯。
目前，水泥行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)，價(jià)格穩(wěn)中有升，但利潤(rùn)微降，顯現(xiàn)一定的壓力。玻璃行業(yè)在已出現(xiàn)較大范圍停產(chǎn)的情況下，隨著消費(fèi)旺季的到來(lái)，已出現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)小幅回升、庫(kù)存改善，浮法玻璃價(jià)格也顯現(xiàn)止跌走穩(wěn)的向好跡象。
A 數(shù)據(jù)
內(nèi)需政策效應(yīng)顯現(xiàn)行業(yè)復(fù)蘇跡象明顯
在國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等拉動(dòng)內(nèi)需政策的作用下，建材行業(yè)總體表現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。一季度，建材工業(yè)完成增加值同比增長(zhǎng)12.6%，快于全部工業(yè)增速7.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)水泥產(chǎn)量2.8億噸，增長(zhǎng)12.9%；平板玻璃產(chǎn)量13533萬(wàn)重量箱，增長(zhǎng)0.5%；重點(diǎn)建材企業(yè)水泥庫(kù)存1226萬(wàn)噸，上升19.1%；平板玻璃庫(kù)存2084萬(wàn)重量箱，下降14.6%。扣除1～2月虛高成分，僅從3月當(dāng)月看，水泥產(chǎn)量為12206.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.09%，比上年同期增速回落16.21個(gè)百分點(diǎn)。3月份，全國(guó)重點(diǎn)水泥企業(yè)銷(xiāo)售水泥4985萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)128%，同比增長(zhǎng)8%。
水泥和平板玻璃價(jià)格基本與上月持平。3月份，重點(diǎn)建材企業(yè)水泥平均出廠(chǎng)價(jià)為290元/噸，比上月末的292元/噸略有下降；平板玻璃平均出廠(chǎng)價(jià)為58.6元/重量箱，比上月末的58元/重量箱小幅上升。1～2月，建材行業(yè)利潤(rùn)小幅下滑，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)94.8億元，下降0.5%。其中，水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11.87億元，下降4.4%；平板玻璃制造業(yè)虧損5.16億元（去年同期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3億元）。
一季度，建材商品出口比去年同期下降20.2%，建筑用石、建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、水泥和水泥熟料等主要出口商品全面下降。建材產(chǎn)品出口額僅占全部建材工業(yè)銷(xiāo)售額的7%，但建材產(chǎn)品出口下降對(duì)建筑技術(shù)玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維制品等出口導(dǎo)向型行業(yè)及企業(yè)影響巨大。
B 運(yùn)行特征
區(qū)域性特征明顯固定資產(chǎn)投資猛增
一季度，中、西部地區(qū)建材工業(yè)增加值分別比去年同期增長(zhǎng)23.7%和31.2%，東部地區(qū)僅增長(zhǎng)8.1%；北京、山西、上海、浙江、海南、青海的建材工業(yè)增加值下降；私人控股企業(yè)工業(yè)增加值比去年同期增長(zhǎng)20.2%；國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)9.2%，受出口下降影響，港澳臺(tái)和外商控股企業(yè)分別比去年同期下降3.6%和4%。
3月份，各地水泥產(chǎn)量都出現(xiàn)了不同程度的提升，尤以災(zāi)后重建中的西南地區(qū)漲幅最為強(qiáng)勁，同比上漲36.2%，單月水泥產(chǎn)量達(dá)到1680.34萬(wàn)噸。而作為全國(guó)水泥消費(fèi)量最大的地區(qū)，華東地區(qū)的水泥需求依然薄弱，3月份出現(xiàn)同比2.96%的負(fù)增長(zhǎng)，單月產(chǎn)量為4460.17萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，對(duì)房地產(chǎn)復(fù)蘇依賴(lài)程度較高的地區(qū)依然依靠政府投資拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資。僅華東地區(qū)，就有包括浙江、江蘇、山東和上海四省市的水泥單月產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑，下滑幅度分別為14.02%、8.97%、3.70%和13.47%。
今年前兩個(gè)月，我國(guó)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中西部地區(qū)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，東部地區(qū)增長(zhǎng)明顯減緩。1～2月，建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為228億元，比去年同期增長(zhǎng)52.5%，增速同比回落10.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，水泥制造業(yè)、水泥制品業(yè)、磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資分別為79億元、23億元和20億元，同比分別增長(zhǎng)83.7%、60.9%和32.2%；建筑技術(shù)玻璃制造業(yè)、建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)分別完成固定資產(chǎn)投資12.9億元和7.2億元，同比分別下降10.2%和31.7%。
在世界金融風(fēng)暴對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響下，與玻璃行業(yè)息息相關(guān)的房地產(chǎn)和汽車(chē)兩大行業(yè)發(fā)展增速放緩，產(chǎn)品出口大幅萎縮，國(guó)內(nèi)、國(guó)際需求快速下降，整個(gè)玻璃行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。但玻璃行業(yè)發(fā)展也具備一些積極因素，如國(guó)內(nèi)40多條浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)放水停產(chǎn)，使得現(xiàn)有產(chǎn)能大幅減少，國(guó)家4萬(wàn)億元投資及保障性住房等帶來(lái)的需求不能忽視，目前各廠(chǎng)家?guī)齑娌淮螅鶕?jù)慧聰建材網(wǎng)第一季度玻璃行業(yè)供求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，玻璃市場(chǎng)需求量正穩(wěn)步回升。
C 問(wèn)題
重復(fù)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)加大淘汰落后進(jìn)展不順
數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)在建的新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)有200多條，總能力約2.42億噸，其中建成投產(chǎn)120余條，新增產(chǎn)能1.43多萬(wàn)噸。尤其是，四川地震災(zāi)后恢復(fù)重建增加了水泥需求，引來(lái)各方投資新上水泥項(xiàng)目，目前在建和擬建項(xiàng)目達(dá)70多條，總能力達(dá)8000多萬(wàn)噸，存在重復(fù)建設(shè)隱患。
平板玻璃2008年部分地區(qū)突擊上新線(xiàn)、短期建設(shè)項(xiàng)目過(guò)于集中的問(wèn)題非常突出，新建成投產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)13條，新增產(chǎn)能4000多萬(wàn)重箱。在建、擬建的新生產(chǎn)線(xiàn)還有41條，總產(chǎn)能近1.7億重箱。由于產(chǎn)能潛在過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)日益顯現(xiàn)，導(dǎo)致平板玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化，經(jīng)濟(jì)效益不斷下滑。2008年底，全國(guó)共有41條生產(chǎn)線(xiàn)因市場(chǎng)原因處于停產(chǎn)狀態(tài)。
2008年，全國(guó)新關(guān)停淘汰落后水泥產(chǎn)能5300多萬(wàn)噸，淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能650萬(wàn)重箱。但是，由于缺少經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等有效政策，仍有部分所謂關(guān)停生產(chǎn)線(xiàn)并沒(méi)有徹底拆除生產(chǎn)線(xiàn)，持等待觀望態(tài)度。由于落后玻璃產(chǎn)能比較分散，一些地方對(duì)淘汰落后玻璃產(chǎn)能工作重視不夠。值得關(guān)注的是，在保增長(zhǎng)的大背景下，要謹(jǐn)防某些地區(qū)的落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃。
D 建議
推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整完善行業(yè)相關(guān)配套政策
在當(dāng)前的形勢(shì)下，根據(jù)建材行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士表示，建材行業(yè)需要做好以下幾個(gè)方面工作：
一是進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)、支持資源向大企業(yè)集中，為企業(yè)在項(xiàng)目審批、稅收、信貸、運(yùn)輸保障等方面爭(zhēng)取配套政策，進(jìn)一步提高相對(duì)分散的行業(yè)集中度，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，減少惡性競(jìng)爭(zhēng)。
二是嚴(yán)格行業(yè)和市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和產(chǎn)品禁入市場(chǎng)。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃管理，有效控制新增產(chǎn)能，防止新的重復(fù)建設(shè)。
三是爭(zhēng)取有導(dǎo)向性的建材行業(yè)出口退稅制度，改變建材產(chǎn)品單一出口退稅比例，提高高附加值產(chǎn)品的出口退稅比例，優(yōu)化建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
四是進(jìn)一步推動(dòng)建材行業(yè)的科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，及時(shí)發(fā)布相關(guān)信息，鼓勵(lì)建材企業(yè)推廣技術(shù)改造。
E 趨勢(shì)
出口大國(guó)地位不變大企業(yè)集團(tuán)優(yōu)勢(shì)明顯
中國(guó)是世界建材出口大國(guó)，天然石材、玻璃纖維紗、平板玻璃等產(chǎn)品的出口占世界貿(mào)易量的40%～60%，水泥及熟料、加工玻璃、高嶺土等產(chǎn)品的出口量占世界貿(mào)易量的20%～30%。中國(guó)建材產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，平均出口價(jià)格只有發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)價(jià)格的三分之一至二分之一。鑒于這些優(yōu)勢(shì)，2009年中國(guó)仍會(huì)保持建材出口大國(guó)的地位。
種種跡象表明，大企業(yè)集團(tuán)更期待利用這樣的機(jī)會(huì)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，多家建材大企業(yè)集團(tuán)獲得銀行的授信，獲得了充足的資金。
比較典型的是中材集團(tuán)。4月7日，中材集團(tuán)與民生銀行在京簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者將為其提供總額90億元的授信額度，以支持中材在北方的并購(gòu)重組以及加強(qiáng)其在西北地區(qū)的市場(chǎng)控制力。4月13日，中材集團(tuán)又與中國(guó)光大銀行簽署協(xié)議，獲得總額100億元的授信額度。目前，中國(guó)建材集團(tuán)正在大力推進(jìn)水泥工業(yè)和玻璃工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、聯(lián)合重組和節(jié)能減排；大力發(fā)展新型建材、新型房屋和新能源材料。這筆資金無(wú)疑將加快該集團(tuán)的發(fā)展進(jìn)程。
業(yè)內(nèi)人士指出，水泥市場(chǎng)是否好轉(zhuǎn)仍需觀望，主要是基于兩個(gè)原因：一是3月份水泥產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)部分是由于前期工程的延續(xù)，后期工程是否能夠跟上，是水泥市場(chǎng)需求啟動(dòng)的決定性因素；二是與房地產(chǎn)市場(chǎng)一樣，真正的市場(chǎng)回暖需經(jīng)過(guò)三個(gè)階段，即消耗庫(kù)存—價(jià)格提高—銷(xiāo)量增加，而目前市場(chǎng)對(duì)旺季提價(jià)還處在謹(jǐn)慎試探中。
而對(duì)于陶瓷業(yè)來(lái)說(shuō)，出口頹勢(shì)有望緩解。數(shù)據(jù)顯示，雖然一季度建筑衛(wèi)生陶瓷累計(jì)出口額同比下降12%。不過(guò)，作為中國(guó)的陶瓷大省，廣東省今年一季度出口各類(lèi)陶瓷產(chǎn)品價(jià)值7.4億美元，比去年同期增長(zhǎng)7.1%，扭轉(zhuǎn)了出口頹勢(shì)，這對(duì)于處境極為艱難的中國(guó)陶瓷業(yè)是一個(gè)積極的信號(hào)。數(shù)據(jù)顯示，前兩個(gè)月廣東省陶瓷出口均下降，但3月份出口2.8億美元，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)87.8%。
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建材行業(yè)節(jié)能減排任重道遠(yuǎn)
在當(dāng)前以投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的背景下，節(jié)能減排是否會(huì)讓位于經(jīng)濟(jì)是公眾最為擔(dān)憂(yōu)的問(wèn)題之一。5月上旬，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的連續(xù)發(fā)文對(duì)此表明了態(tài)度。發(fā)改委要求繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，毫不松懈地推進(jìn)節(jié)能減排工作，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)。盡管建材行業(yè)不在此次明確要求淘汰落后產(chǎn)能的五大行業(yè)中，但仍然需要堅(jiān)持不懈地淘汰落后產(chǎn)能。
水泥生產(chǎn)作為建材行業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，占據(jù)了很高的行業(yè)比重，同時(shí)也是建材行業(yè)里能耗比較高的領(lǐng)域之一。淘汰落后水泥產(chǎn)能，就成為建材行業(yè)節(jié)能減排的重中之重，重慶、甘肅、山東等地區(qū)都在加大淘汰落后水泥產(chǎn)能的決心。
除了各地方政府強(qiáng)制淘汰了一批落后水泥產(chǎn)能外，中央政府部門(mén)還對(duì)實(shí)施改造、淘汰落后水泥產(chǎn)能的企業(yè)給予政策上的鼓勵(lì)。同時(shí)，節(jié)能還在于合理利用資源，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)等可持續(xù)性發(fā)展。
除了水泥行業(yè)在合理利用資源、環(huán)境保護(hù)方面的重要性外，建材行業(yè)還在努力改造的還有墻材業(yè)。以前，建筑物多采用實(shí)心黏土磚，它占耕地多、高耗能、污染大，是一種資源消耗型產(chǎn)品。據(jù)江蘇、浙江、河南、山東各省調(diào)查統(tǒng)計(jì)，每年燒磚及建設(shè)用地，每個(gè)省平均以一個(gè)縣的面積遞減，而人口則以1個(gè)縣的數(shù)量遞增。這既毀壞了大批土地資源，又嚴(yán)重地破壞了生態(tài)環(huán)境。從2003年6月30日前，國(guó)家明令禁止170個(gè)城市的新建住宅使用實(shí)心黏土磚后，各個(gè)地方政府也積極響應(yīng)號(hào)召，全力推廣新型墻材的使用。
目前，用新型墻體材料替代實(shí)心黏土磚已經(jīng)取得一些積極成果，我國(guó)已能生產(chǎn)并形成一定生產(chǎn)規(guī)模的新型墻體材料品種共有20多種，可劃分為磚、砌塊、輕質(zhì)墻板三類(lèi)。雖然這些替代材料的推廣工作已經(jīng)開(kāi)展，但依然需要不斷完善。
盡管我國(guó)建材工業(yè)節(jié)能減排工作已經(jīng)取得很大突破，但面臨的形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。業(yè)內(nèi)人士指出，節(jié)能減排工作涉及面廣，包括政策、法律法規(guī)的落實(shí)，工藝技術(shù)裝備水平的提高，體制、機(jī)制、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理等多方面的因素。有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為，建材行業(yè)節(jié)能減排任重而道遠(yuǎn)，需要從四個(gè)方面入手：
第一，建材行業(yè)最重要的節(jié)能減排工作是結(jié)構(gòu)調(diào)整。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，既包括產(chǎn)品與技術(shù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，也包括企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，這是建材節(jié)能減排的主要途徑。
第二，減量化、創(chuàng)新化、再利用也是節(jié)能減排的有效途徑，許多工業(yè)廢棄物都可作為建材產(chǎn)品生產(chǎn)的替代原料和燃料。
第三，在工業(yè)廢棄物綜合利用方面，建材工業(yè)還有較大發(fā)展空間，要以科技為支撐，加快建材節(jié)能減排技術(shù)的開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用。
第四，大力發(fā)展高附加值、高技術(shù)含量、低能耗的低碳產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，包括水泥制品、防水材料、玻纖、玻纖復(fù)合材料、石材等產(chǎn)業(yè)的高附加值產(chǎn)品已占到了40%的比例。
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