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　　浙商證券研究報告指出，發(fā)改委印發(fā)關(guān)于“十二五”墻體材料革新的指導(dǎo)意見，表示要把全國實心黏土磚產(chǎn)量控制在3000億塊標(biāo)準(zhǔn)磚以下，新型墻材占比從2010年年底的55%提高到2015年的65%，按照8400億塊墻材總量來計算，需要替代840億塊實心黏土磚。

　　下游需求持續(xù)釋放。根據(jù)對下游了解，目前粉煤灰蒸壓磚的價格已經(jīng)與紅磚持平或者更低，毛利率可達30%。北方許多地區(qū)限黏力度大，關(guān)停多家黏土磚瓦企業(yè)，行業(yè)集中度的提高進一步促進對先進設(shè)備的需求，下游更具有資金實力和更新設(shè)備的意愿；火電廠多已配套生產(chǎn)線，但設(shè)備更新需求依然巨大。

　　海源機械將充分享受增長。海源憑借良好的產(chǎn)品性價比和售后服務(wù)，已成功打開銷售局面。海源是國內(nèi)全自動墻材壓機的龍頭企業(yè)，市場份額約占80%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于競爭對手，將最受益于“禁實限黏”推進，未來HF墻材壓機領(lǐng)域?qū)⒂瓉砜焖僭鲩L。預(yù)計公司2011-2013年的每股收益為0.52元、0.68元和0.83元，維持“買入”評級。