今年以來，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，表現(xiàn)為穩(wěn)中有變的運(yùn)行特征。這一方面是由于近年來建材行業(yè)以推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點(diǎn)，在環(huán)保、質(zhì)量、錯(cuò)峰生產(chǎn)等綜合手段共同作用下，致力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和控制產(chǎn)能釋放，努力維護(hù)市場供需動(dòng)態(tài)平衡的結(jié)果。而另一方面，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩等結(jié)構(gòu)性矛盾還沒有得到有效緩解，市場需求下滑、企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力不足的問題仍然存在，行業(yè)下行壓力不斷積聚。
一、今年以來建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
今年以來，受建材市場需求持續(xù)走弱、環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，建材行業(yè)呈現(xiàn)中低速平穩(wěn)增長態(tài)勢，建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降，但受價(jià)格高位影響，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對較好。
1、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)定。今年1-8月，規(guī)模以上建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.0萬億元，利潤總額2463億元。其中水泥、平板玻璃行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長放緩，利潤增幅有所收窄。混凝土與水泥制品、玻璃纖維及復(fù)合材料、衛(wèi)生陶瓷、防水材料、輕質(zhì)建材、隔熱保溫材料、石灰石膏、技術(shù)玻璃、非金屬礦制品等行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定。但與上年實(shí)際銷售收入比較，大部分產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)下降。
2、建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降。1-8月份，水泥、商品混凝土、水泥混凝土樁等水泥制品等投資驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品生產(chǎn)總體繼續(xù)呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國水泥產(chǎn)量13.8億噸，同比增長0.5％，平板玻璃產(chǎn)量5.7億重量箱，同比下降0.1％；技術(shù)玻璃、玻璃纖維布、陶瓷磚、大理石建筑板材、防水建筑材料等產(chǎn)品產(chǎn)量同比保持增長。跟上年同期實(shí)際產(chǎn)量相比大部分產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)下降。
3、建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格趨穩(wěn)。8月份建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)為110.7，比上月上漲0.1個(gè)百分點(diǎn)，1-8月份平均出廠價(jià)格比上年同期上漲11.7％，增幅比1-7月份繼續(xù)放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，8月份全國水泥平均出廠價(jià)格繼續(xù)環(huán)比下降1.1％，1-8月份平均出廠價(jià)格同比上漲23.1％；平板玻璃平均出廠價(jià)格環(huán)比微幅下降0.2％，1-8月平均出廠價(jià)格比上年同期上漲7.3％。
二、當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問題
1、內(nèi)外因素交織，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力持續(xù)積聚。傳統(tǒng)建材產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。近年來，我國固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)持續(xù)回落的態(tài)勢，今年1-8月份僅同比增長5.3％，市場增量幾乎消失，75％左右受投資驅(qū)動(dòng)的建材行業(yè)在產(chǎn)能過剩和投資低位情況下，已開始被迫轉(zhuǎn)向存量市場。而建材新興市場無論是規(guī)模還是從市場范圍，仍處于轉(zhuǎn)型或培育階段。建材行業(yè)市場動(dòng)力已發(fā)生根本性改變。與此同時(shí)，受政策環(huán)境、企業(yè)運(yùn)營環(huán)境不確定性凸顯等因素的疊加影響，行業(yè)市場供需關(guān)系總體處于弱需求狀態(tài)下的供需結(jié)構(gòu)再平衡、再調(diào)整過程，且速度有所加快，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)有所加大。
2、行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，影響行業(yè)后續(xù)動(dòng)力。2015年以后建材限額以上固定資產(chǎn)投資增速急速下滑，2016年增速不足1％，2017年下降1.7％，不僅水泥、平板玻璃等基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)投資下降，加工制品業(yè)投資增速也出現(xiàn)明顯下滑。這種現(xiàn)象是多年來未有過的，這不僅在短期內(nèi)使行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力加大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級放緩，長期看由于新技術(shù)、裝備更新不足，也不利于全要素生產(chǎn)率的提高，弱化行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生活力和后繼發(fā)展動(dòng)力。在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快階段，前幾年建材投資下滑對行業(yè)的負(fù)面影響已經(jīng)有所顯現(xiàn)。
3、產(chǎn)能過剩問題仍未得到根本改觀，去存量產(chǎn)能應(yīng)加快推進(jìn)。截止到2017年，全國水泥熟料產(chǎn)能19億噸，水泥產(chǎn)能超過36億噸，2017年全國水泥產(chǎn)能利用率不足65％。今年以來水泥市場需求仍然較弱，今年前8個(gè)月全國水泥產(chǎn)能利用率僅57％，東北、西北部分地區(qū)水泥產(chǎn)能利用率僅30％左右。近年來行業(yè)效益的好轉(zhuǎn)，行業(yè)自律、錯(cuò)峰生產(chǎn)等限產(chǎn)量而不是去產(chǎn)能的措施作用明顯，但這也使得全行業(yè)出現(xiàn)了明顯的企業(yè)分化、區(qū)域分化，產(chǎn)能過剩問題還遠(yuǎn)未緩解甚至仍有所積聚。化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)由過去的以遏制新增產(chǎn)能為主，需要加快轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性、系統(tǒng)性去產(chǎn)能。
4、貿(mào)易關(guān)稅變化將對建材行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。今年以來，美國先后對我國500億美元及2000億美元商品加征貿(mào)易關(guān)稅，涉及建材對美出口140多種建材商品，涉及金額32億美元（按2017年出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)）。與此同時(shí)，除直接貿(mào)易影響外，建材行業(yè)也將會(huì)逐漸感受到光伏、電子等下游產(chǎn)業(yè)的連帶影響。
5、當(dāng)前建材產(chǎn)品價(jià)格缺乏進(jìn)一步上漲動(dòng)力。2014年以來建材行業(yè)出廠價(jià)格持續(xù)下滑， 2016年一季度后觸底回升，2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格持續(xù)恢復(fù)性增長，至今年初達(dá)到歷史高點(diǎn)后一直處于平穩(wěn)波動(dòng)中，成為今年以來在市場需求總體弱化的情況下行業(yè)效益保持穩(wěn)定增長的主要因素。但下半年以來，需求市場弱化導(dǎo)致部分建材產(chǎn)品產(chǎn)量下降，建材及非礦出廠價(jià)格出現(xiàn)回落調(diào)整。受去年下半年價(jià)格持續(xù)高位的基數(shù)影響，下半年價(jià)格增幅將明顯回落。在價(jià)格增速和市場需求雙雙作用下，建材行業(yè)經(jīng)效效益增速將明顯回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力將不斷放大。
6、建材行業(yè)運(yùn)行環(huán)境有所趨緊。今年1-8規(guī)模以上建材行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率比1-7月份繼續(xù)減少0.3次，比上年同期減少2.6次，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比1-7月份繼續(xù)減少0.2次，比上年同期減少2.2次，產(chǎn)成品庫存天數(shù)比1-7月份增加0.5天，比上年同期增加3.1天，應(yīng)收賬款凈額比上年同期增加8.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，水泥、混凝土與水泥制品、防水材料、輕質(zhì)建材、玻璃纖維及制品、建筑衛(wèi)生陶瓷等行業(yè)應(yīng)收賬款增幅明顯加大，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)應(yīng)收賬款凈額同比增長超過50％。影響建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的市場經(jīng)營、政策監(jiān)管等多種因素變化加劇，全行業(yè)面臨更加復(fù)雜多變的運(yùn)行環(huán)境。
三、全年建材行業(yè)運(yùn)行情況預(yù)研
根據(jù)宏觀運(yùn)行情況及相關(guān)政策因素判斷，下半年全國固定資產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，鼓勵(lì)消費(fèi)的措施將陸續(xù)發(fā)揮作用，建材行業(yè)市場需求偏弱、總體平穩(wěn)的宏觀市場環(huán)境仍將持續(xù)；行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將加快，行業(yè)自律繼續(xù)加強(qiáng)，行業(yè)市場供需有望保持動(dòng)態(tài)平衡，價(jià)格相對平穩(wěn)。受市場結(jié)構(gòu)變化、政策環(huán)境、管理模式、生產(chǎn)要素等綜合影響下，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)性特征。
綜合判斷，2018年建材行業(yè)總體將保持穩(wěn)中有變的發(fā)展格局，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、環(huán)保約束將成為兩大關(guān)鍵因素，外部需求有所趨緊，市場風(fēng)險(xiǎn)有所積聚，波動(dòng)性平穩(wěn)運(yùn)行特征明顯。預(yù)計(jì)全年增長幅度呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，規(guī)模以上行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入保持溫和增長。
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