隨著我國經(jīng)濟全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，建材行業(yè)經(jīng)濟運行也出現(xiàn)了新的變化，進入新的發(fā)展階段。如何正確把握形勢，有效應(yīng)對未來變化，成為擺在我們面前的首要問題。中國建材聯(lián)合會會長喬龍德日前在全國建材行業(yè)協(xié)會系統(tǒng)秘書長聯(lián)席會議上，對建材行業(yè)形勢做出了行業(yè)正處于“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)量的發(fā)展頂峰期、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展青黃不接的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅期、中國制造與中國創(chuàng)造并舉發(fā)展期”的“三期疊加”判斷并提出了相應(yīng)措施，本文將從經(jīng)濟運行角度對建材行業(yè)“三期疊加”進行分析，希望能夠幫助行業(yè)在新一輪調(diào)整中尋求新的再平衡過程中更好地把握形勢。
一、建材行業(yè)“三期疊加”的運行特征
1.建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進入量的發(fā)展頂峰期。新世紀以來，我國國民經(jīng)濟高速發(fā)展，伴隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善和人民生活水平的不斷提升，我國建材行業(yè)取得長足發(fā)展。水泥及混凝土水泥制品、建筑技術(shù)玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)攀升，2014年全國水泥產(chǎn)量24.9億噸，達到歷史以來的頂點，2015年以后呈現(xiàn)下降趨勢。平板玻璃、陶瓷磚產(chǎn)量也在2014年之后進入平臺區(qū)間。
這主要是由于在我國國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，建材市場結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。近年來，我國固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，2016年已跌至一位數(shù)增長，今年以來繼續(xù)回落至僅同比增長5.7％，扣除價格因素幾乎停止增長。而這一變化從根本上改變了目前仍高達75％規(guī)模受投資驅(qū)動影響的建材行業(yè)。水泥行業(yè)新建規(guī)模從2010年以后已經(jīng)逐年下降、建材機械行業(yè)規(guī)模以上銷售額在2013年以后進入平穩(wěn)波動期，這充分表明了建材行業(yè)新增量已經(jīng)減少。而近年來水泥等建材傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)量的開始下降，更是表明建材部分行業(yè)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)地達到了峰值后的調(diào)整期。
2.建材行業(yè)正處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)接力發(fā)展的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅期。雖然建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進入平臺調(diào)整期，但隨著我國消費升級以及新興市場的出現(xiàn)，建材行業(yè)發(fā)展有了新的增長驅(qū)動。我國平板玻璃雖然屬于過剩行業(yè)，但近年來產(chǎn)量仍持續(xù)增長并實現(xiàn)較好效益，其中一個重要原因就是實現(xiàn)了向消費及新興市場加速轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品多元化發(fā)展。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，普通建筑用玻璃產(chǎn)量占比從2014年的47.4％下降至今年的35.6％，低輻射玻璃原片產(chǎn)量占比從2014年的20.8％上升至今年的23.2％，電子玻璃原片從0.7％上升至1.0％，太陽能玻璃原片從8.8％上升至13.5％，市場應(yīng)用的拓展及規(guī)模的擴大支撐了產(chǎn)品產(chǎn)量保持穩(wěn)定，也是2017年以來平板玻璃在當前產(chǎn)量規(guī)模下行業(yè)經(jīng)濟效益增長的主要原因。從平板玻璃的發(fā)展實踐可以證明新興市場將是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。以技術(shù)玻璃、復(fù)合材料、衛(wèi)生陶瓷為代表的具有終端產(chǎn)品屬性的新興產(chǎn)業(yè)或新的消費需求市場將成為建材行業(yè)新的發(fā)展動力。
但受制于新興市場通常規(guī)模有限或仍處于培育階段，以及建材中間產(chǎn)品屬性仍然明顯，難以形成有效的市場引導(dǎo)和影響效應(yīng)。目前建材行業(yè)依賴于消費及新興市場驅(qū)動的規(guī)模僅為25％，還不能完全彌補由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力下降所形成的下行壓力，建材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正處于攻堅期。
3.建材行業(yè)正處于中國制造與中國創(chuàng)造并舉發(fā)展期。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，我國建材行業(yè)已經(jīng)形成門類比較齊全、產(chǎn)品基本配套、面向國內(nèi)國際兩個市場的完整工業(yè)體系，成為舉世矚目的建材制造大國。與此同時，通過科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新加快推動產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)升級，提升建材行業(yè)在國際、國內(nèi)市場上的競爭力，以第二代新興干法水泥和第二代浮法玻璃為代表的產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備研發(fā)將有效推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級；以碳纖維及復(fù)合材料、高端特種玻璃、特種陶瓷、非金屬礦制品等為代表的無機非金屬新材料發(fā)展不斷取得重大技術(shù)突破；節(jié)能環(huán)保技術(shù)、裝備水平不斷提升等。在原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平上的創(chuàng)新發(fā)展，使中國建材行業(yè)在部分領(lǐng)域已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，中國創(chuàng)造已經(jīng)初露倪端，建材行業(yè)進入制造與創(chuàng)造并舉發(fā)展階段。
二、“三期疊加”下，建材行業(yè)再調(diào)整、再平衡進程不斷加速
1.建材行業(yè)下行壓力積聚明顯。今年以來建材行業(yè)市場需求仍然偏弱。1~10月份，全國固定資產(chǎn)投資增速回落至5.7％，限上建筑裝潢材料銷售類值同比增長7.9％，首次進入個位數(shù)增長區(qū)間；建材出口市場自2016年以來連續(xù)兩年下降，行業(yè)驅(qū)動力總體減弱。受此影響，今年以來，水泥、商品混凝土、磚瓦、陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷等建材主要產(chǎn)品實際產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，規(guī)模以上建材行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)明顯降幅。
2.建材行業(yè)運行質(zhì)量有所趨緊。1~10月份規(guī)模以上建材行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率比年初減少0.2次，比上年同期減少2.7次，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比年初減少2.7次，比上年同期減少0.9次，產(chǎn)成品庫存天數(shù)比年初增加9天，比上年同期增加11天，應(yīng)收賬款凈額比年初增加4.8個百分點，比上年同期增加8.3個百分點。其中，部分行業(yè)應(yīng)收賬款增加明顯。截止到10月份，規(guī)模以上混凝土與水泥制品、防水材料、輕質(zhì)建材、礦物纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷等行業(yè)應(yīng)收賬款凈額同比分別增長19.3％、46.1％、16.8％、47.7％。
3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性差異。近年來，受市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、區(qū)域環(huán)境差異、行業(yè)監(jiān)管模式變化等綜合因素影響，當前建材行業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的結(jié)構(gòu)性分化特征。1~10月份，水泥行業(yè)利潤總額同比增長135.6％，但區(qū)域差別卻有所擴大，西南、華南、華東地區(qū)水泥產(chǎn)量同比分別增長7.4％、7.1％、5.3％，而“三北”地區(qū)產(chǎn)量大幅下降。同時，水泥企業(yè)在產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)減少到不足3000家，而另一方面盈利能力最好的前五家水泥企業(yè)利潤總額占水泥行業(yè)的比重超過一半。建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)分化、區(qū)域分化、企業(yè)分化顯現(xiàn)，呈現(xiàn)出發(fā)展不平衡、不充分的發(fā)展特征。
4.外部制約因素影響沖擊，運行環(huán)境波動性風(fēng)險加大。今年以來，在國家大氣污染攻堅戰(zhàn)總體部署之下，建材行業(yè)能耗、環(huán)保、資源約束不斷趨緊，與之相關(guān)的原料、燃料供給結(jié)構(gòu)和價格也出現(xiàn)較大波動，對行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形成脈沖式、連續(xù)性影響。同時，市場監(jiān)管、金融信貸、產(chǎn)業(yè)政策等外部環(huán)境時有變動，區(qū)域間政策環(huán)境差異更是有所加大，行業(yè)發(fā)展處于交織多變的復(fù)雜環(huán)境中，多種因素綜合作用易對行業(yè)產(chǎn)生積聚影響。
5.價格因素作用明顯。2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價格持續(xù)恢復(fù)性增長，今年以來持續(xù)處于高位波動。2018年建材及非礦產(chǎn)品出廠價格指數(shù)預(yù)期將達到114，超過原歷史最高年份2011年11.3點，建材及非礦產(chǎn)品出廠價格平均水平比2017年上漲10.7％。全國通用水泥年平均出廠價格每噸預(yù)期將達到398.7元，比2017年上漲22.8％；全國平板玻璃年平均出廠價格每重量箱預(yù)期將達到75.6元，比2017年上漲3.4％。建材產(chǎn)品價格的上漲是今年建材行業(yè)經(jīng)濟效益大幅增長的根本原因。但同時高企的價格和顯著的經(jīng)濟效益，在一定程度上掩蓋了“三期疊加”下建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的下行趨勢。但今年下半年以來，出廠價格呈現(xiàn)緩慢回落調(diào)整狀態(tài)，上漲乏力，行業(yè)經(jīng)濟運行下行壓力有所加大。
6.中美貿(mào)易摩擦加大行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)的不確定性。今年以來，美國兩次加征貿(mào)易關(guān)稅，涉及建材對美出口141種建材商品，基本覆蓋了我國對美出口的全部建材商品，將對我國建材出口造成一定影響。但除直接貿(mào)易所受影響外，建材行業(yè)也將會逐漸感受到光伏、電子等下游產(chǎn)業(yè)的連帶影響，而由于這些領(lǐng)域正是近年來建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級及新興市場培育發(fā)展的方向，由此造成的潛在和后續(xù)影響不容忽視。
三、加快推進建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
建筑材料與國家經(jīng)濟發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活息息相關(guān)，是人民美好生活的重要組成部分，在我國高質(zhì)量發(fā)展過程中不可或缺。2017年末，我國城鎮(zhèn)化率為58.5％，根據(jù)聯(lián)合國有關(guān)機構(gòu)估測，2050年我國城市化率將達到71.2％，在我國城鎮(zhèn)化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)中建材行業(yè)仍具有極大的發(fā)展空間。
建材行業(yè)發(fā)展進入新階段，全行業(yè)應(yīng)明確當前行業(yè)發(fā)展特征，明確發(fā)展轉(zhuǎn)型方向。努力適應(yīng)新形勢下行業(yè)發(fā)展環(huán)境與發(fā)展變革，加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、加快向消費主導(dǎo)型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變、積極應(yīng)對資源、能源、政策、環(huán)境限制，加快推動建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.應(yīng)繼續(xù)堅定不移地推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，加大結(jié)構(gòu)性、系統(tǒng)性去產(chǎn)能工作力度。隨著需求持續(xù)低位，建材行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾將更加成為影響行業(yè)平穩(wěn)運行關(guān)鍵因素，應(yīng)加快實質(zhì)性去產(chǎn)能步伐，將行業(yè)工作重點全面轉(zhuǎn)向遏制新增和去存量產(chǎn)能。一是嚴格執(zhí)行《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》及相關(guān)規(guī)定，嚴格審核置換項目及數(shù)量標準，嚴格執(zhí)行實施程序，確保水泥產(chǎn)能不增加；二是充分運用綜合手段加快推動去產(chǎn)能工作，強化多部門協(xié)同推動去產(chǎn)能進入實質(zhì)階段，從無效、落后、違規(guī)產(chǎn)能入手一追到底，加快建立無效產(chǎn)能退出機制；三是積極推動水泥、混凝土、建筑構(gòu)件等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展模式，鼓勵從基礎(chǔ)材料到終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈式發(fā)展模式，改變建材行業(yè)中間產(chǎn)品屬性，強化直接需求市場對生產(chǎn)的作用，減少產(chǎn)業(yè)鏈之間的傳導(dǎo)滯澀和滯后性；四是建立行業(yè)質(zhì)量抽查監(jiān)督曝光機制，全面推行質(zhì)量提升戰(zhàn)略，形成全社會對建材產(chǎn)品高端、高質(zhì)化發(fā)展氛圍。
2.供需兩側(cè)發(fā)力，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。消費市場引導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將逐漸成為建材行業(yè)發(fā)展的主要動力，因此應(yīng)加大既符合社會發(fā)展需求方向又符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的市場培育力度，加快向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展。在積極推動水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動發(fā)展模式的同時，更要積極鼓勵向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使建材行業(yè)融入社會大循環(huán)之中。進一步加強新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展力度，在統(tǒng)籌資源稟賦條件、環(huán)境承載能力、市場需求潛力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等綜合因素的基礎(chǔ)上，做好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，對產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)或地區(qū)加快引導(dǎo)產(chǎn)能出清，對于仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程中的產(chǎn)業(yè)應(yīng)采取邊發(fā)展邊優(yōu)化的方式，通過合理引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)淘汰不達標標準產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，保證產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理。
3.大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加快行業(yè)“補短板。新興產(chǎn)業(yè)是建材行業(yè)“補短板”的重要方向和新的利潤增長點。隨著我國社會消費特征轉(zhuǎn)變，多元化、專業(yè)化、集團化的發(fā)展方向?qū)⒊蔀榻ú男袠I(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型方向，因此應(yīng)進一步加快推進建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸和多元化發(fā)展，努力適應(yīng)建材行業(yè)消費型轉(zhuǎn)變的形勢變化。以市場為導(dǎo)向，加快建材產(chǎn)品向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展，通過增加附加值提升價值量；投資引導(dǎo)類大宗交易產(chǎn)品應(yīng)加快向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，由競價競爭向渠道競爭轉(zhuǎn)變，拓展業(yè)務(wù)空間；多元化產(chǎn)品制造企業(yè)應(yīng)加快向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，由單一產(chǎn)品生產(chǎn)銷售向方案提供商方向轉(zhuǎn)變；鼓勵和引導(dǎo)建材企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈式或社會結(jié)點模式轉(zhuǎn)型，占據(jù)生存發(fā)展的制高點。
4.加強關(guān)注行業(yè)趨勢研究，開展行業(yè)關(guān)鍵因素協(xié)調(diào)機制。近年來，隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入，外部環(huán)境、生產(chǎn)要素波動對行業(yè)經(jīng)濟運行的影響愈發(fā)突出，如2017年～2018年冬季天然氣短缺對玻璃、玻纖企業(yè)帶來巨大損失，煤炭價格大幅波動以及供給不穩(wěn)、環(huán)保政策及標準的快速調(diào)整對行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟產(chǎn)生困擾、物流費用大幅增長成為近期砂石等建材產(chǎn)品價格飛漲的主要因素等。因此應(yīng)加大對行業(yè)趨勢研究的關(guān)注，對于影響行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營較為明顯的天然氣、煤炭、物流、政策等重要影響要素，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，盡可能避免波動式?jīng)_擊，維持運行環(huán)境的穩(wěn)定。
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