4月10日晚間，科達潔能（5.54 +1.47%,診股）拋出一份非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司計劃通過向特定對象發(fā)行不超過3.15億股，擬募集資金不超過14.88億元，在扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。
具體來看，公司本次的定增對象為梁桐燦、佛山市葉盛投資有限公司（葉盛投資）、謝悅增、佛山順德源航股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）4名，擬各自的認購金額占募集資金總額的比例分別為68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。
梁桐燦將成大股東
發(fā)行對象中，最引人注目的就是認購比例最大的梁桐燦。本次發(fā)行前，梁桐燦已持有科達潔能共計1.10億股，占公司總股本的7.00%。本次非公開發(fā)行中，梁桐燦將承攬不超過10.18億的認購金額。假設(shè)按最大發(fā)行數(shù)量，本次發(fā)行完成后，科達潔能股本總額將變?yōu)?8.93億股，梁桐燦將持有共計3.26億股，占發(fā)行后總股本的17.24%，成為科達潔能第一大股東。
預(yù)案稱，本次發(fā)行完成后，公司前四大股東梁桐燦、邊程、新華聯(lián)（4.97 -2.36%,診股）控股、盧勤將分別持有公司總股本的17.24%、9.19%、7.59%、6.66%的股份；公司持股5%以上股東無一致行動協(xié)議或約定；公司任一股東所持有的股份不足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生決定性影響，公司不存在某一股東控制董事會多數(shù)席位的情形，亦不存在其他能夠?qū)嶋H支配公司行為的人，無單一股東能對股東大會、董事會以及日常經(jīng)營具有絕對控制力，公司仍不存在控股股東和實際控制人。
雖然不會導(dǎo)致科達潔能實控人更變，但能夠掏出10億多元參與認購，并成為科達潔能第一大股東，梁桐燦顯然不容小覷。
預(yù)案中對梁桐燦的介紹顯示，1964年生人，居住于佛山市，目前擔任廣東宏宇集團有限公司董事長（簡稱“宏宇集團”）、佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會會長。除此之外，他還控制著包括廣東宏威陶瓷實業(yè)有限公司、廣東宏宇新型材料有限公司、廣東宏鼎房地產(chǎn)投資發(fā)展集團有限公司等合計12家企業(yè)。
宏宇集團官網(wǎng)介紹，該公司是一家以陶瓷產(chǎn)業(yè)為主，房地產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團。從創(chuàng)業(yè)之初專做廣場磚的一家小工廠，發(fā)展成為當今規(guī)模實力穩(wěn)居中國建陶行業(yè)前列的大企業(yè)。據(jù)稱，最高峰時宏宇集團曾在廣場磚市場占有率達35%。
8年前股東殺“回馬槍”
e公司記者還注意到，早在8年前，梁桐燦就已經(jīng)是科達潔能的股東了。
2011年，科達潔能實施重大資產(chǎn)重組，通過發(fā)行股份購買了恒力泰公司49%股權(quán)，同時以4億元的價格收購剩余51%的股權(quán)。梁桐燦作為當時恒力泰的自然人股東之一，獲得科達潔能發(fā)行的713.81萬股，成為公司前十大流通股東之一。2013年，梁桐燦仍位列第六大流通股股東，直到2014年之后才退出。
而到了2019年2月，科達潔能披露一則舉牌公告，稱梁桐燦于2018年10月23日至2019年2月13日買入科達潔能股票，合計買入7886.02萬股，占公司總股本的5%。梁桐燦同時表示，在未來12個月內(nèi)，將根據(jù)科達潔能的業(yè)務(wù)發(fā)展及其股票價格等因素，繼續(xù)增持科達潔能股份，擬增持金額不低于1億元，不超過6億元。
對于梁桐燦的舉牌，科達潔能方面則持以歡迎的態(tài)度，公司稱：“作為佛山本土企業(yè)家，梁桐燦對陶瓷及相關(guān)行業(yè)頗有了解，他認可科達潔能在陶瓷機械行業(yè)的地位、品牌影響力、技術(shù)創(chuàng)新能力和布局海外的戰(zhàn)略眼光，認為科達潔能具有良好的發(fā)展前景。”
此外，同屬于佛山企業(yè)的科達潔能，在業(yè)務(wù)上和宏宇集團有一定的協(xié)同性。科達潔能主營建材機械、潔能環(huán)保和鋰電材料，而建材機械業(yè)務(wù)中就以陶瓷機械產(chǎn)品為主。自2016年開始，科達潔能開始在海外向下游建筑陶瓷行業(yè)延伸，布局非洲發(fā)展中國家的瓷磚市場。
不僅如此，e公司記者還注意到，本次參與科達潔能定增的4名對象，也堪稱是佛山陶瓷業(yè)“同盟軍”。除了梁桐燦外，葉盛投資為廣東新明珠陶瓷集團有限公司董事長葉德林擔任法人及控股的投資公司；謝悅增為廣東唯美集團常務(wù)副總裁、馬可波羅瓷磚總經(jīng)理；順德源航為有順德區(qū)政府背景的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資母基金合作子基金。
海外成重點市場
對于科達潔能而言，本次定增的主要目的，就在于強化公司主營業(yè)務(wù)和國際化的發(fā)展戰(zhàn)略。近幾年，隨著公司“全球化”戰(zhàn)略的推進，深耕多年的南亞、東南亞、中東、南美、非洲業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)，海外業(yè)務(wù)收入持續(xù)攀升。2018年，公司陶瓷機械海外收入已占到陶機總收入的40%以上，根據(jù)目前的增長勢頭，公司預(yù)計未來2-3年，海外銷售的業(yè)務(wù)總量將與國內(nèi)部分持平。
其中特別是在非洲，科達潔能借助“與優(yōu)勢海外合作伙伴合資建廠+整線銷售+技術(shù)工藝服務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，已建成肯尼亞（一、二期）、加納、坦桑尼亞三家陶瓷廠，在建的還有塞內(nèi)加爾陶瓷廠，未來還將在贊比亞等其他國家地選址建廠，已徹底打通了非洲東西部的陶瓷生產(chǎn)、銷售“走廊”，完成非洲建材空白地帶的戰(zhàn)略布局，鞏固了科達在非洲單一品牌“No.1”的地位；
與此同時，科達潔能相繼在印度、土耳其成立了子公司，并且在2018年9月借助收購意大利老牌陶機企業(yè)Welko的契機，成立了科達歐洲，公司公司將利用Welko在歐洲的銷售渠道及供應(yīng)鏈，推動公司核心建材機械產(chǎn)品進軍歐美市場，進一步提升公司在歐洲市場的品牌影響力。
同樣是在4月10日晚間，科達潔能還披露了2018年年報，公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入60.71億元，同比增長5.98%，凈利潤-5.89億元。對于這一虧損，公司解釋稱，主要是由于公司對子公司沈陽科達潔能、科達東大、江蘇科行環(huán)保、安徽信成融資、信成國際合計計提了巨額資產(chǎn)減值準備，從而導(dǎo)致公司本期凈利潤減少8.38億元。
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